Sortie de prison et graciée par « l’Oculus », la magicienne Kristel Derringer est appelée à enquêter sur une série de meurtres. En discutant avec son ami légiste Yves Rebens, elle que certains cadavres son l’œuvre de Carmilla von Karnstein, la vampire qui l’a autrefois piégée. Habitée par un brûlant désir de vengeance, Kristel traque sa proie dans les cercles vampiriques…

Autrefois capitaine de police le faërie reptilien, Michel Gernier recherche un emploi de garde du corps auprès des notables de la ville que la vague de crimes surnaturels a rendu paranoïaques. Il fait ainsi la connaissance de l’industriel Canergy.R.Durant qu’il sauve des griffes d’un loup-garou russe, Boris Zergueivitch. Gernier contacte l’Oculus dans le cadre de son enquête sur Boris. Isidore Deodato, la tête pensante de l’organisation le met en contact avec miss Derringer.

Sauvée d’une mort certaine par un puissant vampire, Kristel est horrifiée à l’idée de devenir sa goule. Elle s’enfuit pour trouver un remède au sortilège. Le seul sorcier capable d’annihiler la métamorphose vampirique est H.P.Lovecraft. Kristel fonce vers Providence lorsque la rigidité cadavérique commence à la paralyser.

Michel Gernier croyant Kristel morte reprend son enquête en main. Il est interpellé par une tashline aveugle. Si Gernier l’aide à sauver son amant détenu par les autorités, elle promet de lui donner des informations. Gernier réalise alors qu’il lui faudra prendre d’assaut l’antenne New Yorkaise du FBI avec l’aide de la petite féline aveugle…

Grâce aux renseignements de l’aveugle, Gernier découvre le repaire des tueurs surnaturels. Il est capturé par une puissante fée araignée avant d’avoir pu prévenir Kristel.

Le sénateur Carland Smith monte la population contre les faëries qui commencent à être persécutées. Agacé par les propos de Smith, le maître vampire de New York capture le politicien. Le FBI somme Kristel de libérer le sénateur, ses pouvoirs faisant d’elle la seule humaine pouvant lutter avec le vampire.